Состоялось размещение выпуска «зеленых» облигаций ПАО «КАМАЗ» серии БО-П09 общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей. Рейтинг эмитента A+(RU) от АКРА. Привлеченные средства компания намерена направить на финансирование производства электробусов в рамках контракта с ГУП «Мосгортранс», включая поставку электробусов.
Книга заявок была открыта 19 ноября. Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне 10,05-10,20% годовых. По итогам букбилдинга финальная ставка была снижена. Финальный ориентир купона установлен на уровне 9,75% годовых (эффективная доходность 10,11%).
Выпуск и проект получили независимое заключение агентства «Эксперт РА» о соответствии Принципам зелёных облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям Постановления Правительства РФ от 21.09.2021 № 1587 «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в РФ и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в РФ». В случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения, владельцы облигаций будут иметь право требовать их досрочного погашения.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Способ размещения – открытая подписка. Купонный период – 91 день. Срок обращения – 2 года. Цена размещения – 100% от номинала.
Выпуску был присвоен регистрационный номер 4B02-09-55010-D-001P от 18.11.2021, регистрационный номер программы 4-55010-D-001P-02E от 21.02.2017. ISIN код ценных бумаг - RU000A1043N3.
Выпуск размещен по открытой подписке на площадке Московской биржи и включен в сектор устойчивого развития и сегмента зелёных облигаций Биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Депозитарием является НКО АО НРД.
Организаторами размещения выступили Совкомбанк, SberCIB, МКБ и Новикомбанк. Агент по размещению – SberCIB.
ПАО «Совкомбанк» — универсальный банк, входящий в топ-10 крупнейших банков страны (активы: 1,9 трлн руб. по МСФО). В банке работает 24,5 тысяч сотрудников в 2 942 офисах, расположенных в 1 037 населенных пунктах в 77 субъектах Российской Федерации. Банк обслуживает 11,9 миллионов клиентов: 11,1 миллионов заемщиков, 0,6 миллиона вкладчиков и 0,2 миллиона юридических лиц. Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: S&P - «ВВ», прогноз «позитивный», Moody’s -«Вa1», прогноз «стабильный», Fitch - «ВB+», прогноз «стабильный». Кредитные рейтинги Банка по национальной шкале: АКРА - «AA-», прогноз «стабильный», «Эксперт РА» - «ruАA», прогноз «стабильный», «НКР» - «AA-», прогноз «стабильный».
