Спрос на облигации банка на пике достигал $1,9 млрд. Ставка купона составила 7,75% годовых.
За всю историю размещений субординированных еврооблигаций Tier 1 российских банков выпуск Совкомбанка получил самую низкую ставку купона в долларах – 7,75%.
После согласования с Банком России, сумма выпуска еврооблигаций увеличит добавочный капитал Совкомбанка. Сделка необходима банку для оптимизации структуры капитала и формирования истории публичных сделок.
Первоначальный ориентир доходности составлял 8,50% годовых, но шестикратная переподписка размера выпуска снизила ставку купона до 7,75%: спрос на облигации на пике составлял $1,9 млрд, а окончательный объем книги заявок составил $1,4 млрд. Заявки иностранных инвесторов составили 70% от объема книги. Согласно удовлетворённым заявкам инвесторы по географии распределились следующим образом:
- Россия: 45%
- Континентальная Европа: 22%
- Азия и Ближний Восток: 12%
- Великобритания: 12%
- США: 9%.
Распределение инвесторов в целом отражает первоначальный план Совкомбанка и организаторов сделать еврооблигации максимально ликвидными на рынке.
«Столь высокий спрос на субординированные еврооблигации Совкомбанка показывает высочайший уровень доверия инвесторов к банку и свидетельствует о высокой оценке ими нашей деловой репутации, бизнес-модели и финансовых результатов. Размещение данного выпуска позволит банку существенно повысить достаточность капитала первого уровня на уникальных для рынка условиях по ставке», – сообщил председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.
Road show выпуска прошло в Москве, Дубае, Нью-Йорке, Цюрихе, Женеве в период с 24 по 29 января. Организаторами размещения выступили: JP Morgan, Сбербанк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Альфа-Банк, Ренессанс Капитал, а также Emirates National Bank of Dubai.
ПАО «Совкомбанк» входит в список топ-15 крупнейших банков страны с активами более 1 трлн руб. по МСФО. В банке трудятся 16 тысяч сотрудников в 2447 тыс. отделениях и мини-офисах в 75 регионах, расположенных в 1 034 населенных пунктах РФ. Банк обслуживает 6 миллионов физических лиц. Корпоративными клиентами банка являются 200 тыс. компаний. Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: «ВВ», прогноз «стабильный» (Standard&Poor’s), «Вa2», прогноз «стабильный» (Moody’s), «ВB+», прогноз «стабильный» (Fitch Ratings). Кредитные рейтинги Банка по национальной шкале: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) «A+», прогноз «стабильный», рейтинговое агентство «Эксперт РА» «ruА», прогноз «позитивный», агентство Национальные Кредитные Рейтинги («НКР») «АА-», прогноз «стабильный».
