8 декабря 2020 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Совкомбанк» серии БО-П03 общим объемом 10 млрд рублей по ставке 6% годовых. Срок обращения облигаций выпуска составляет 1 год, бумаги имеют квартальные купоны.
Книга заявок по выпуску была открыта 2 декабря 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 6% – 6,10% годовых, что соответствует доходности 6,14% – 6,24% годовых. Финальная ставка первого купона была зафиксирована на уровне 6% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,14% годовых.
Высокий интерес со стороны инвесторов позволил увеличить объем размещения с не менее 5 до 10 млрд рублей. Всего в книгу было подано более 29 заявок от широкого круга инвесторов, среди которых управляющие компании, банки, инвестиционные и страховые компании, а также заявки брокерских компаний, представляющих частных инвесторов.
Размещение биржевых облигаций было проведено при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Облигации размещались в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 400963B001P02E от 17.07.2017.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Рейтинговое агентство «АКРА» присвоило выпуску биржевых облигаций кредитный рейтинг «A+(RU)». Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи.
Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк. Участник торгов Биржи, выполняющий функции продавца – Совкомбанк.
