Совкомбанк подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита на сумму $590 млн сроком на 2 года. Банк направит средства на финансирование внешнеторговых операций, общекорпоративные цели и финансирование дальнейшего роста портфеля карт рассрочки «Халва» (социально ориентированного продукта банка).
Сделка вызвала большой интерес среди участников рынка, что позволило добиться переподписки суммы займа более, чем вдвое и увеличить первоначально заявленную сумму кредита с $250 млн до $590 млн. Кредиторами выступили 17 финансовых институтов, среди которых крупнейшие иностранные и российские банки, а также банки развития, среди них:
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО, АО "Альфа-Банк", ПАО РОСБАНК, АО ЮниКредит Банк, Евразийский банк развития, ПАО Банк Зенит и Банк "ВБРР" (АО) выступили в качестве Уполномоченных Ведущих Организаторов и Букраннеров;
CITIBANK N.A., LONDON BRANCH, CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD., DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, FRANKFURT AM MAIN, Международный банк экономического сотрудничества, АО "Банк Интеза", АО "Райффайзенбанк", SBERBANK EUROPE AG, АйСиБиСи Банк (АО), MASHREQ BANK PSC и ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" выступили в качестве Уполномоченных Ведущих Организаторов;
ING Bank N.V., London Branch координировал сделку и выступил в роли кредитного управляющего.
Документация по сделке подготовлена международной юридической фирмой Allen & Overy, выступавшей юридическим консультантом на стороне кредиторов. Юридическую поддержку Совкомбанку оказала международная юридическая фирма Clifford Chance.
Дмитрий Гусев, председатель правления ПАО «Совкомбанк»:
«Совкомбанк уже третий год подряд успешно привлекает финансирование в форме синдицированных кредитов, увеличивая суммы и срок. Число участников также неизменно растет. На наш взгляд, это свидетельство доверия к Банку со стороны партнеров и высокая оценка результатов нашей работы. Хотел бы выразить признательность как нашим постоянным партнерам, так и банкам, впервые присоединившимся к сделке. Мы уверены в дальнейшем развитии нашего плодотворного сотрудничества».
ПАО «Совкомбанк» — универсальный банк с активами 2 трлн руб. В банке работает 23 тысячи сотрудников в 2.6 тысячах офисов, расположенных в 1 050 населенных пунктах. Банк обслуживает 12 миллионов клиентов. Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: S&P- «ВВ», прогноз «позитивный», Moody’s -«Вa1», прогноз «стабильный», Fitch - «ВB+», прогноз «стабильный». Кредитные рейтинги Банка по национальной шкале: АКРА - «AA-», прогноз «стабильный», «Эксперт РА» - «ruАA», прогноз «стабильный», «НКР» - «AA-», прогноз «позитивный».