Заказы, сделанные с 23 января по 7 февраля,
будут отправлены (выданы) после 8 февраля.

вернуться в магазин вернуться в раздел Курсы

Марафон Облигации 2023 Игоря Файнмана. «Новая глубина: искусство инвестиций доступное каждому»

Нет в наличии

Артикул ФК0130

Сформируйте свою личную инвестиционную стратегию и создайте собственный портфель из облигаций РФ, который сразу начнет генерировать денежный поток:

без многолетнего обучения финансам
без ошибок, лишнего риска и страха потери денег
следуя простым пошаговым инструкциям, сохраняя и приумножая свои сбережения.

Марафон подойдет вам, если вы:

ищете наилучший способ консервативно приумножить свои средства
хотите защитить свои деньги от рисков максимально надежно
не хотите, чтобы ваши сбережения просто лежали в банке, а % депозита съедала инфляция
готовы обучиться управлению своими инвестициями и получать от них стабильный прогнозируемый доход

На марафоне мы:

Найдем и оценим облигации по доходности и основным характеристикам
Оценим финансовую устойчивость эмитентов, чтобы избегать дефолтов при работе с корпоративными облигациями
Составим индивидуальный облигационный портфель
Повысим доходность портфеля с помощью высокодоходных облигаций
Повысим доходность портфеля за счет дюрации
Выработаем актуальную стратегию на весь год
Начнем получать купонную зарплату

Программа марафона:

Этап 1. 8 – 10 июня

Вводный квест по облигациям «Cash машинка: как облигации воспроизводят деньги для вас»

Вся правда об облигациях, которую вам не расскажут у брокера
Пять эффективных облигационных стратегий
Как выбирать облигации, чтобы собрать надежный и доходный портфель

Этап 2. 14 июня – 09 июля

Марафон по облигациям «Новая глубина: искусство инвестиций доступное каждому»

День 1. Облигации, как инструмент инвестирования

Секторы рынка облигаций России
Основные характеристики

Результат: вы поняли, на какие сектора мы смотрим внимательно в этом году и почему

День 2. Ценообразование облигаций

Временная стоимость денег
Ценообразование облигаций
Сложности при определении цены облигации

Результат: вы узнали, по какой цене стоит покупать облигацию, а где лучше подождать

День 3. Учет дюрации при покупке облигаций

Что такое дюрация
Влияние дюрации на принятие инвест. Решения
Примеры дюрации на разных выпусках эмитентов

Результат: вы научились использовать и повысили доходность портфеля

День 4. Анализ облигаций

Ключевые параметры облигаций
Анализ мультипликаторов облигаций
Рейтинги облигаций

Результат: вы нашли и выбрали для себя конкретные облигации

День 5. Формирование облигационного портфеля

Краткий обзор портфельной теории
Формирование портфеля облигаций
Спектр портфельных стратегий

Результат: вы сформулировали свою стратегию ведения портфеля в этом году

День 6. Стратегии управления портфелем облигаций – максимизация дохода

Ориентиры для облигаций
2 подхода: сверху-вниз и снизу-вверх
Активные портфельные стратегии

Результат: вы взяли на заметку лайфхаки для корректировки стратегии при определенных обстоятельствах в течение года

День 7. Учет облигаций в EXCEL

Как учитывать выпуски облигаций
Как учитывать купонный доход
Обзор облигационного портфеля в Excel

Результат: вы ведете учет облигаций в своем портфеле и наглядно видите все изменения

День 8. Обзор рынка ОФЗ + корпоративные облигации

Обзор долгового рынка России
Наиболее ликвидные выпуски с рейтингами выше АА– (первый̆ эшелон)
Наиболее ликвидные выпуски с рейтингами от BBB+ до A+ (второй̆ эшелон)

Результат: вы приобрели облигации, которые будут приносить стабильный доход

День 9. Обзор рынка ВДО

Обзор рынка ВДО
Новые выпуски сектора ВДО
Карта рынка наиболее ликвидных выпусков ВДО и бумаг с рейтингами до BBB

Результат: вы приобрели облигации, которые значительно повышают вашу доходность

День 10. Риски, связанные с инвестициями в облигации

Возможные риски
Как не купить дефолтного эмитента
Как быть готовым к кризису на рынке облигаций

Результат: вы готовы к любому повороту событий

Что входит в стоимость участия:

Доступ к всем материалам марафона в течении 6 месяцев
Прямые эфиры с ответами на вопросы
Чек-листы, полезные ссылки, инструкции и подборки
Бонусный урок: Сегмент замещающих облигаций | Сегмент юаневых облигаций
Чат с куратором курса Сергеем Белозеровм
Проверка вашего облигационного портфеля и рекомендации от куратора курса

Форма обучения: онлайн

Даты и время обучения: 8 июня – 9 июля 2023

Марафон проводит: Независимый инвестиционный советник с лицензией Банка России Игорь Файнман

Стоимость: 17 800 рублей

Для участников инвестклуба Finversia - Специальная цена (подробности вы найдете на платформе YouTube или Boosty)

Другие товары

Футболка «1001 секунда об экономике» (черная)

Футболка мужская: 100% хлопок, 160 г плотность футболок. Прямая (не приталенная). Воротник в рубчик (рифленый). Усиление текстильной бейкой по линии от плеча к плечу. Воротник, нижний край и рукава с двойной строчкой.

Футболка Женская: 100% хлопок, 160 г плотность футболок. Приталенная. Воротник в рубчик (рифленый). Усиление текстильной бейкой по линии от плеча к плечу. Воротник, нижний край и рукава с двойной строчкой.

Обращаем ваше внимание, что женские футболки приталенные, в связи с этим может казаться по ощущениям, что они маломерят. Обязательно посмотрите параметры размера в таблице.

Размеры мужских футболок

Размер, см	S (44-46)	M (46-48)	L (48-50)	XL (50-52)	2XL (52-54)	3XL (54-56)
Длина изделия	70	72	74	76	78	80
Ширина по груди	49	52	55	58	61	64
Ширина по плечам	45	48	51	54	57	60

Размеры женских футболок

Размер, см	S (44-46)	M (46-48)	L (48-50)	XL (50-52)
Длина изделия	60	62	64	66
Ширина по груди	41	42	45	47
Ширина по плечам	36	37	37	39

Доступные размеры указаны рядом с кнопкой «в корзину».

Цена указана с учетом доставки по России.

Цена: 2500 руб.

«Три кита инвестиций» (МАКСИМАЛЬНЫЙ). Курс Алексея Бачерова в новом формате

Авторский курс ТРИ КИТА ИНВЕСТИЦИЙ – это самый полный курс, который включает в себя все основные знания и практические примеры по темам, необходимым инвесторам.

Чем отличается курс от институтских программ?

Глубокие теоретические знания, без лишних научных изложений, которые работают и проверены временем на российском и международном рынках.
Полное погружение в процесс с самого начала курса.
Разбор реальных примеров и кейсов Инвестиционного партнерства ABTRUST.
Практические занятия на реальных, текущих примерах, обучение работе с источниками информации.
Разбор основного инструментария, полезного частному инвестору.

Вариант МАКС. Включает в себя ВСЕ БЛОКИ

БЛОК 1. БАЗОВЫЙ. Инвестиции и психология

Темы блока:

Что такое ИНВЕСТИЦИИ? Чем инвестиции отличаются от спекуляций.
Цели инвестора. Основные объекты инвестиций. Зачетка инвестора.
Психологические аспекты инвестиций. Основные заблуждения и ловушки, связанные с психологией людей.

Длительность: 3 занятия

Начало занятий: 27 ноября 2023, в 19:30 по мск

БЛОК 2. БАЗОВЫЙ. Финансовая математика, начало теории вероятностей и математической статистики

Темы блока:

Доходность и дисконт. Виды процентов и их использование. Расчёт доходностей с учётом пополнений и изъятий денежных средств.
Поток платежей и его основные параметры. Аннуитет как частный случай потока платежей.
Основы теории вероятностей. Что такое закон распределения. Дифференциальная и интегральная функции.
Условная вероятность и формула Бернулли
Первая характеристика случайной величины – математетическое ожидание.
Вторая характеристика случайной величины – дисперсия и среднеквадратичное отклонение
Нормальное (Гауссовское) распределение.
Value at risk – характеристика риска в инвестициях
Количество наблюдений, статистическая значимость и репрезентативность выборки.
Ковариация и корреляция двух случайных величин.
Основы регрессионного анализа.
«Зачётка» инвестора с позиции теории вероятностей.

Длительность: 7 занятий

Начало занятий: декабрь 2023

БЛОК 3. Облигации и управление портфелем облигаций

Темы блока:

Что такое облигации? Почему они интересны инвесторам.
Классификация облигаций.
Риски инвестиций в облигации.
Рейтинги и рейтинговые агентства.
Виды доходностей облигаций и особенности торговли облигациями.
Дюрация облигаций, эффект иммунизации.
Выпуклость (кривизна) облигаций
Кривые доходностей облигаций.
Оценка волатильности облигаций.
Понятие безрисковой ставки и премия за риск инвестиций в облигации. Влияние денежно-кредитной политики на доходность облигаций.
Принципы формирования портфелей облигаций и расчёты параметров портфеля.
Оценка облигаций методом Джонакарта.

Длительность: 10 занятий

Начало занятий: декабрь 2023 – январь 2024

БЛОК 4. Управление инвестиционным портфелем разных классов активов

Темы блока:

Диверсификация и начало современной портфельной теории.
Моделирование портфеля на базе подхода Марковица. Эффективная граница портфелей.
Моделирование портфеля с добавлением безрискового актива. Рыночный портфель.
Модель CAPM, коэффициенты: бета, шарпа, сортино, альфа Дженсена. Подбор активов в портфель на основе коэффициентов и расчет итоговой волатильности портфеля.
Форма коллективных инвестиций – инвестиционные фонды и их устройство.
Что такое пассивные и активные инвестиции. Аргументы в пользу каждого из подходов. Плюсы и минусы. Почему очень важен горизонт инвестиций и почему лучше совмещать.

Длительность: 10 занятий

Начало занятий: январь – февраль 2024

БЛОК 5. Фундаментальная анализ и стоимость компании

Темы блока:

Акции и акционерное общество. Основные понятия и почему акции имеют фундаментальную (внутреннюю) стоимость. Почему акции волатильней облигаций.
Что такое фундаментальный анализ, плюсы и минусы его использования, критерии применимости. Базовые ориентиры фундаментального аналитика.
Отчётность компании. Её виды, формы и структура. Что они показывают.
Оценка акций на основе дивидендов. Метод Гордона и его вариации.
Метод дисконтированных денежных потоков компании.
Использование количественных методов в прогнозировании бухгалтерской стоимости акций.
Рыночные мультипликаторы и их использование.
Переход от прогнозирования бухгатерских показателей к рыночным.
Принятие решений на основе фундаментальных оценок.

Длительность: 10 занятий

Начало занятий: февраль – март 2024

БЛОК 6. Хеджирование. Страхование валютных и инвестиционных рисков

Темы блока:

Как страхуются риски на фондовом и денежном рынках. Основные понятия.
Что такое форвардный контракт. Форвардная цена, принципы и особенности её определения.
Фьючерсный контракт – частный случай форвардного контракта. Маржинальная торговля.
Страхование рисков с помощью фьючерсных контрактов.
Хеджирование отдельно актива с помощью фьючерсных контрактов. Создание «синтетической облигации».
Хеджирование портфеля акций или фондов акций с помощью фьючерсных контрактов на индекс.
Хеджирование валютного риска с помощью фьючерсов на валюту.
Хеджирование портфеля облигаций с помощью фьючерсов на корзину облигаций.
Опционы. Базовые понятия в опционах. Простые опционные стратегии.
Как сравнить эффективность хеджирования через фьючерс и через опцион.

Длительность: 10 занятий

Начало занятий: март – апрель 2024

Курс читает: Управляющий партнер Инвестиционного партнерства ABTRUST Бачеров Алексей Викторович.

Занятия проходят в виде онлайн вебинаров^*.

^*Обычно это два-три занятия в неделю по 2-3 часа с 19:00 по мск по будням и с 10:00 по субботам. Точный график утверждается на первых занятиях.

Начало занятий: 27 ноября 2023, в 19:30 по мск

Запись занятий, а также все материалы доступны участникам курса на YOUTUBE канале ABTRUST и Google Drive^**.

^**Для доступа необходимо иметь зарегистрированный почтовый ящик на Gmail. Запрещается любое копирование или дальнейшее распространения данного материала, в том числе передача доступа к почте Gmail третьим лицам.

Внимание! Начало занятий по дополнительным блокам указано приблизительно.

Стоимость курса для зрителей канала Finversia: 36 900 рублей

Для участников инвестклуба Finversia - Специальная цена (подробности уточняйте у Юлии Ухановой https://t.me/juliauhanova).

Цена: 36900 руб.

Если у вас возникли какие-либо технические затруднения с оформлением заказа или любые вопросы, связанные с работой интернет-магазина и/или приобретением товаров, просим обращаться по телефону: +7 (916) 691 40 60 или по e-mail: [email protected]