Заказы, сделанные с 3 по 14 мая,
будут отправлены или выданы 15 мая.

Товары

Марафон Облигации 2023 Игоря Файнмана. «Новая глубина: искусство инвестиций доступное каждому»

Сформируйте свою личную инвестиционную стратегию и создайте собственный портфель из облигаций РФ, который сразу начнет генерировать денежный поток:

  • без многолетнего обучения финансам
  • без ошибок, лишнего риска и страха потери денег
  • следуя простым пошаговым инструкциям, сохраняя и приумножая свои сбережения.

Марафон подойдет вам, если вы:

  • ищете наилучший способ консервативно приумножить свои средства
  • хотите защитить свои деньги от рисков максимально надежно
  • не хотите, чтобы ваши сбережения просто лежали в банке, а % депозита съедала инфляция
  • готовы обучиться управлению своими инвестициями и получать от них стабильный прогнозируемый доход

На марафоне мы:

  • Найдем и оценим облигации по доходности и основным характеристикам
  • Оценим финансовую устойчивость эмитентов, чтобы избегать дефолтов при работе с корпоративными облигациями
  • Составим индивидуальный облигационный портфель
  • Повысим доходность портфеля с помощью высокодоходных облигаций
  • Повысим доходность портфеля за счет дюрации
  • Выработаем актуальную стратегию на весь год
  • Начнем получать купонную зарплату

Программа марафона:

Этап 1. 8 – 10 июня

Вводный квест по облигациям «Cash машинка: как облигации воспроизводят деньги для вас»

  • Вся правда об облигациях, которую вам не расскажут у брокера
  • Пять эффективных облигационных стратегий
  • Как выбирать облигации, чтобы собрать надежный и доходный портфель

Этап 2. 14 июня – 09 июля

Марафон по облигациям «Новая глубина: искусство инвестиций доступное каждому»

День 1. Облигации, как инструмент инвестирования

  • Секторы рынка облигаций России
  • Основные характеристики

Результат: вы поняли, на какие сектора мы смотрим внимательно в этом году и почему

День 2. Ценообразование облигаций

  • Временная стоимость денег
  • Ценообразование облигаций
  • Сложности при определении цены облигации

Результат: вы узнали, по какой цене стоит покупать облигацию, а где лучше подождать

День 3. Учет дюрации при покупке облигаций

  • Что такое дюрация
  • Влияние дюрации на принятие инвест. Решения
  • Примеры дюрации на разных выпусках эмитентов

Результат: вы научились использовать и повысили доходность портфеля

День 4. Анализ облигаций

  • Ключевые параметры облигаций
  • Анализ мультипликаторов облигаций
  • Рейтинги облигаций

Результат: вы нашли и выбрали для себя конкретные облигации

День 5. Формирование облигационного портфеля

  • Краткий обзор портфельной теории
  • Формирование портфеля облигаций
  • Спектр портфельных стратегий

Результат: вы сформулировали свою стратегию ведения портфеля в этом году

День 6. Стратегии управления портфелем облигаций – максимизация дохода

  • Ориентиры для облигаций
  • 2 подхода: сверху-вниз и снизу-вверх
  • Активные портфельные стратегии

Результат: вы взяли на заметку лайфхаки для корректировки стратегии при определенных обстоятельствах в течение года

День 7. Учет облигаций в EXCEL

  • Как учитывать выпуски облигаций
  • Как учитывать купонный доход
  • Обзор облигационного портфеля в Excel

Результат: вы ведете учет облигаций в своем портфеле и наглядно видите все изменения

День 8. Обзор рынка ОФЗ + корпоративные облигации

  • Обзор долгового рынка России
  • Наиболее ликвидные выпуски с рейтингами выше АА– (первый̆ эшелон)
  • Наиболее ликвидные выпуски с рейтингами от BBB+ до A+ (второй̆ эшелон)

Результат: вы приобрели облигации, которые будут приносить стабильный доход

День 9. Обзор рынка ВДО

  • Обзор рынка ВДО
  • Новые выпуски сектора ВДО
  • Карта рынка наиболее ликвидных выпусков ВДО и бумаг с рейтингами до BBB

Результат: вы приобрели облигации, которые значительно повышают вашу доходность

День 10. Риски, связанные с инвестициями в облигации

  • Возможные риски
  • Как не купить дефолтного эмитента
  • Как быть готовым к кризису на рынке облигаций

Результат: вы готовы к любому повороту событий

Что входит в стоимость участия:

  • Доступ к всем материалам марафона в течении 6 месяцев
  • Прямые эфиры с ответами на вопросы
  • Чек-листы, полезные ссылки, инструкции и подборки
  • Бонусный урок: Сегмент замещающих облигаций | Сегмент юаневых облигаций
  • Чат с куратором курса Сергеем Белозеровм
  • Проверка вашего облигационного портфеля и рекомендации от куратора курса

Форма обучения: онлайн

Даты и время обучения: 8 июня – 9 июля 2023

Марафон проводит: Независимый инвестиционный советник с лицензией Банка России Игорь Файнман

Стоимость: 17 800 рублей

Для участников инвестклуба Finversia - Специальная цена (подробности вы найдете на платформе YouTube или Boosty)

Цена: 17,800 руб.
Есть в наличии
Количество

Фундаментальный анализ и стоимость компании. Авторский курс Алексея Бачерова (Доступ к записи курса)

Специальный курс, адресованный инвесторам, заинтересованным в совершенствовании управления своим инвестиционным портфелем.

Программа курса:

  • Что такое акции и акционерное общество
    Основные понятия и определения и права акционеров, почему акции имеют фундаментальную стоимость и почему цены на бирже отличаются от балансовой стоимости, рассчитанной по правилам бухгалтерского учета.
  • Что такое фундаментальный анализ
    Цели фундаментального анализа, плюсы и минусы его использования, критерии применимости. Что должен знать инвестор, чем оперировать, на что обращать внимание.
  • Отчетность компании
    Основные виды отчетности компании и подходы к ее ведению. Структура основных отчетов, что они показывают.
  • Основы финансовой математики и математической статистики
    Процент, доходность, дисконт, поток платежей, приведенная и будущая стоимость. Ставка внутренней доходности (IRR). Метод дисконтированных денежных потоков (DCF). Волатильность акций и ее связь с коэффициентом бета. Метод Монте-Карло. Нормальное распределение случайной величины.
  • Ставка дисконтирования и почему акции волатильней облигаций
    Что такое ставка дисконтирования, как она связана с безрисковой ставкой и волатильностью. Почему акции более волатильны, чем облигации с фундаментальной позиции.
  • Методы оценки стоимости акций на основе дивидендов и дисконтированных денежных потоков
    Модель Гордона и ее вариации. Критерии применимости. Как оценить акции компании, которая не платит дивиденды.
  • Использование количественного метода в прогнозировании бухгалтерской стоимости акций
    Вертикальный и горизонтальный анализ отчетности. Коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности компании. Построение модели для прогнозирования бухгалтерских показателей компании в будущем на примере в Excel
  • Рыночные мультипликаторы
    Основные рыночные мультипликаторы. Их плюсы и минусы. Методы оценки возможной рыночной стоимости компании с использованием мультипликаторов.
  • Переход от бухгалтерских показателей к рыночным
    Построение модели оценки возможной будущей цены акций на рынке с помощью количественных методов и на примере Excel.
  • Принятие решений об инвестировании на базе фундаментального анализа
    Как правильно сравнить сделанный прогноз с текущими альтернативами и принять взвешенное решение.

Общее время обучения: более 23 академических часов

Курс читает: Управляющий партнер Инвестиционного партнерства ABTRUST Бачеров Алексей Викторович.

Курс состоялся: март-апрель 2023

Смотреть курс в записи: 9 900 рублей (12 900 рублей - базовая стоимость)

После регистрации о оплаты курса, Вы получите ссылку на закрытые видеозаписи вебинаров на YOUTUBE канале ABTRUST. Для этого необходимо иметь зарегистрированный почтовый ящик на Gmail. Запрещается любое копирование или дальнейшее распространения данного материала, в том числе передача доступа к почте Gmail третьим лицам.

Цена: 9,900 руб.
Есть в наличии
Количество

Синтетические облигации. Авторский вебинар Алексея Хмелевского (Доступ к записи вебинара)

Специальный вебинар предназначен для консервативных инвесторов, желающих освоить самостоятельную торговлю синтетическими облигациями с целью получения доходности в 2-3 раза выше классических облигаций при сохранении присущего облигациям низкого риска. Подходит для начинающих и действующих инвесторов.

Программа вебинара:

Понятие синтетической облигации.

  • Классика vs Синтетика: преимущества и возможности.
  • Механизм создания синтетики на российском рынке.
  • Оптимальный набор инструментов для синтетики.
  • Синтетический калькулятор.
  • Расчетная синтетика: особенности стратегии.

В рамках вебинара:

  • подробно рассмотрим виды синтетических облигаций, преимущества и риски данного инструмента.
  • своим технологии поиска и сборки синтетических облигаций на брокерском счете.
  • на выходе вы получите методику по поиску и сборке синтетических облигаций и сможете перейти к практическим действиям на своем брокерском счете.
  • участникам вебинара предоставляются файл настройки QUIK и «Синтетический калькулятор» (файл Excel).
  • доступ в закрытый платный телеграм канал до 31 июля (сопровождение).

Общее время вебинара: 2-3 часа

Вебинар ведет: независимый финансовый советник, к.ф-м.н. Хмелевский Алексей Вадимович.

Стоимость записи вебинара: 2.400 рублей.

Цена: 2,400 руб.
Есть в наличии
Количество

Управление инвестиционным портфелем. Авторский курс Алексея Бачерова (Доступ к записи курса)

Специальный курс, адресованный инвесторам, заинтересованным в совершенствовании управления своим инвестиционным портфелем.

Программа курса:

  • Доходность, риск и неопределённость
    Самые важные понятия инвестиционного анализа, базис любых инвестиций, основы финансовой математики, математической статистики и теории вероятностей
  • Основные инструменты инвестиций, доступные частному инвестору
    Акции, Облигации, Товары, Паи инвестиционных фондов, их соотношение доходности и волатильности. Как градируются активы по риску.
  • Диверсификация и начало современной портфельной теории
    Три свойства диверсификации, новаторство Марковица, оптимизация портфеля ценных бумаг, эффективная граница портфелей
  • Безрисковый актив, безрисковая ставка и рейтинги
    Почему всё начинается с понятия «безрисковый актив», что это такое, чем он отличается для разных категорий инвесторов, насколько актив реально безрисковый.
  • Портфель с безрисковым активом
    Почему добавление в портфель бизрискового актива может положительно сказаться на портфеле инвестора. Оптимизация портфеля с учетом безрискового актива. Понятие рыночного портфеля.
  • Модель Шарпа и ее следствия
    Модель CAPM, коэффициенты: бета, шарпа, сортино, альфа Дженсена. Подбор активов в портфель на основе коэффициентов и расчет итоговой волатильности портфеля.
  • Пассивные VS активные инвестиции
    Что такое пассивные и активные инвестиции. Доказательства в пользу каждого из подходов. Плюсы и минусы. Почему очень важен горизонт инвестиций и почему лучше совмещать.
  • Ребалансировка портфеля
    Влияние ребалансировки на результаты портфеля инвестиций. Частота ребалансировок и основные принципы ребалансировки.
  • Фьючерсные контракты – хеджируем риск
    Использование фьючерсов для хеджирования отдельных активов, портфеля ценных бумаг целиком, и валютного риска

Чем отличается курс от институтской программы?

  1. Глубокие теоретические и фундаментальные знания, без лишних научных изложений, которые работают и проверены временем на российском и международном рынках.
  2. Разбор реальных примеров, кейсов и их результатов.

Общее время обучения: более 24 академических часов

Курс читает: Управляющий партнер Инвестиционного партнерства ABTRUST Бачеров Алексей Викторович.

Курс состоялся: сентябрь-октябрь 2022

Смотреть курс в записи: 9 900 рублей (12 900 рублей - базовая стоимость)

После регистрации о оплаты курса, Вы получите ссылку на закрытые видеозаписи вебинаров на YOUTUBE канале ABTRUST. Для этого необходимо иметь зарегистрированный почтовый ящик на Gmail. Запрещается любое копирование или дальнейшее распространения данного материала, в том числе передача доступа к почте Gmail третьим лицам.

Цена: 9,900 руб.
Есть в наличии
Количество

Облигации и управление портфелем облигаций. Авторский курс Алексея Бачерова (Доступ к записи курса)

Специальный курс, адресованный инвесторам, заинтересованным в обучении работе с облигациями всех типов.

Программа курса:

  1. Цели инвестора, которые легко решить с помощью облигаций (цели, которые можно достичь, инвестируя в облигации)
  2. Доходность, простой, сложный, непрерывно начисляемый процент, дисконт, дисконтирование денежного потока (самые важные понятия любого инвестиционного анализа, базис любых инвестиций, основы финансовой математики)
  3. Облигации (что такое облигации, почему они интересны, классификация, риски инвестиций в облигации, рейтинги, методы оценки, доходности облигаций, особенности торговли облигациями, дюрация, выпуклость, иммунизация, кривые доходностей, оценка волатильности облигаций).
  4. Безрисковый актив, безрисковая ставка и влияние денежно-кредитной политики на доходность облигаций (что такое безрисковая ставка, чем он отличается для разных категорий инвесторов, насколько актив реально безрисковый. Почему безрисковая ставка является основной опорной точкой для всех облигаций и при принятии инвестиционных решений).
  5. Управление портфелем облигаций (Какие задачи решаются при построении портфелей облигаций. Методы составления и управления портфелем облигаций).

Чем отличается курс от институтской программы?

  1. Глубокие теоретические и фундаментальные знания, без лишних научных изложений, которые работают и проверены временем на российском и международном рынках
  2. Разбор реальных примеров, кейсов и их результатов

Общее время обучения: более 25 академических часов

Курс читает: Управляющий партнер Инвестиционного партнерства ABTRUST Бачеров Алексей Викторович.

Курс состоялся: март-апрель 2022

Смотреть курс в записи: 9 900 рублей (12 900 рублей - базовая стоимость)

После регистрации о оплаты курса, Вы получите ссылку на закрытые видеозаписи вебинаров на YOUTUBE канале ABTRUST. Для этого необходимо иметь зарегистрированный почтовый ящик на Gmail. Запрещается любое копирование или дальнейшее распространения данного материала, в том числе передача доступа к почте Gmail третьим лицам.

Цена: 9,900 руб.
Есть в наличии
Количество

Три кита инвестиций. Авторский курс Алексея Бачерова (Доступ к записи курса)

Полный курс. Включает три модуля ("Облигации", "Портфель", "Фундаментальный анализ" ) + модуль "Страхование странового и инвестиционного рисков".

Программа курса:

  • Что такое и чем отличаются инвестиции, трейдинг и спекуляции
    Нетонкая грань между инвестициями и спекуляцией! Вопросы терминологии, определений и трактовок в СМИ
  • Как устроен фондовый и финансовый рынки, зачем они нужны
    Об основных участниках инвестиционного процесса и их целях: производители, хэджеры, финансовые институты, банки, инвестиционные и пенсионные фонды, профессиональные посредники, брокеры, биржи, частные инвесторы
  • О целях частных инвесторов
    Почему выбор цели является необходимым условием для успешных инвестиций, как выбрать цель, как ее правильно определить, как посчитать и соизмерить с реальностью достижения
  • Доходность, риск и неопределённость
    Самые важные понятия инвестиционного анализа, базис любых инвестиций, основы финансовой математики, математической статистики и теории вероятности
  • Инструменты инвестиций, доступные частному инвестору
    Акции, Облигации, Товары, Паи инвестиционных фондов, фьючерсы, опционы и другие инструменты и их полезность для частного инвестора 
  • Безрисковый актив, безрисковая ставка и рейтинги
    Почему всё начинается с понятия "безрисковый актив", что это такое, чем он отличается для разных категорий инвесторов, насколько актив реально безрисковый. Зачем нужны рейтинги, как ими пользоваться, какова практическая польза. Безрисковые ставки, кривая доходностей безрисковых ставок - основная опорная точка в принятии решений.
  • Облигации. Оценка, управление портфелем облигаций
    Классификация, риски инвестиций, методы оценки, дюрация, выпуклость, портфель облигаций, иммунизация портфеля
  • Портфельная теория и портфельные инвестиции
    Диверсификация, подходы к диверсификации, "альфа", "бетта", подход Марковица, границы применимости достоинства и недостатки портфельного подхода
  • Срочный рынок и срочные контракты – хэджируем риск
    Использование фьючерсов и опционов для хэджирования отдельных активов и портфеля ценных бумаг целиком
  • Фундаментальный анализ и стоимостное инвестирование
    Поиск потенциальных "звёзд". Годовые отчеты, финансовая отчетность, оценка менеджмента,  стоимостная оценка компании, метод дисконтирования денежных потоков для организаций, стоимостные и балансовые мультипликаторы, почему Уоррен Баффет оказался прав и почему его результат будет очень тяжело повторить
  • Пассивные и активные инвестиции, выбор управляющих и финансовых консультантов
    Выбор профессионального инвестиционного консультанта, доверительного управляющего, брокера, управляющей компании, инвестиционного фонда. Почему пассивные инвестиции становятся всё более популярными, и насколько они пассивны.
  • Историческое моделирование и алгоритмизация
    Проверки гипотез, идей и предположений с помощью методов исторического моделирования и Монте Карло
  • Страхование странового,валютного и инвестиционного рисков. Защита своих инвестиций
    Как защитить свои инвестиции и риска обесценения рубля, или от риска падения цен на финансовые активы в период кризиса

Чем отличается курс от институтской программы?

  • Глубокие теоретические знания, без лишних научных изложений, которые работают и проверены временем на российском и международном рынках
  • Полное погружение в процесс с самого начала курса 
  • Разбор реальных примеров и кейсов Инвестиционного партнерства ABTRUST
  • Практические занятия на реальных, текущих примерах, обучение работе с источниками информации
  • Разбор основного инструментария, полезного частному инвестору
  • Почти индивидуальные занятия (из-за малого размера групп) до полного понимания сути обсуждаемых вопросов и контроль применения полученных знаний на практике
  • Возможность получить сопровождение в дальнейшем на выгодных условиях, отличающихся от стандартных

Общее время обучения: более 50 академических часов

Курс читает: Управляющий партнер Инвестиционного партнерства ABTRUST Бачеров Алексей Викторович.

Курс состоялся: октябрь-ноябрь 2021

Смотреть курс в записи: 24 900 рублей (35 000 рублей - базовая стоимость)

После регистрации о оплаты курса, Вы получите ссылку на закрытые видеозаписи вебинаров на YOUTUBE канале ABTRUST. Для этого необходимо иметь зарегистрированный почтовый ящик на Gmail. Запрещается любое копирование или дальнейшее распространения данного материала, в том числе передача доступа к почте Gmail третьим лицам.

Цена: 24,900 руб.
Есть в наличии
Количество
Если у вас возникли какие-либо технические затруднения с оформлением заказа или любые вопросы, связанные с работой интернет-магазина и/или приобретением товаров, просим обращаться по телефону: +7 (916) 691 40 60 или по e-mail: [email protected]